ファイナンシャルプランナー吉田由美がお届けする「目指せ!心豊かな小金持ち!」


by ffyoshida
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去年から始めたブログですが、不慣れなせいでなかなか更新できず…。
今年もマイペースで進めていきます。よろしくお願いします。

さて、個人として、
総合保険代理店株式会社ライフプラザパートナーズの
ファイナンシャルアドバイザー(FA)として
生命保険・損害保険の販売をしています。
詳しくは、(株)フィナンシャル・ファクトリーのHPを見てくださいね。

さて・・・。
買い物をするとき、何店か回って、値段や品質、サービス等を見比べません?
保険(特に生命保険)は、家の次に高価かもと言われているのに、
比べる人って少ないように思います。

私は、「比べて! 比べて!」とお客様に言っています。
株式会社ライフプラザパートナーズは、
生命保険25社、損害保険19社を扱ってますからね(2011.1.1現在)。
「ほぼ同じ保障・補償内容でも、
保険会社によって保険料がこんなに違うのよ」と見積書を示すと、
お客様のほとんどが、目を真ん丸くなさいます。

もっとも白状すると、見積作成の依頼を受けた時、
取扱保険会社すべてで見積もることはありません。
このお客様のプランなら、A社とB社とC社…と、
自分の経験や同僚のアドバイスで絞り込めるからです。
それでも、保険会社の営業担当者や、1社しか扱っていない代理店に比べて、
お客様おひとりの見積にかける時間は、おそらく数倍のはず。

ファイナンシャルプランナーの視点による、必要最小限の保障・補償プランの作成と、
保険のプロならではの商品知識による、保険商品のセレクト。
思いっきり手前味噌かつ宣伝になりますが、お試しくださいませ。
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by ffyoshida | 2011-01-13 09:51 | 保険